マジック・クリスチャン・ミュージック / バッドフィンガー

1. マジック・クリスチャンのテーマ (2分23秒)

2. クリムゾン・シップ (3分43秒)

3. いとしのアンジー (2分40秒)

4. フィッシャマン (2分26秒)

5. ミッドナイト・サン (2分47秒)

6. 美しく青く (2分40秒)

7. ロック・オブ・オール・エイジス (3分17秒)

8. 明日の風 (4分48秒)

9. 愛のとりこに (2分27秒)

10. 雨の散歩道 (3分27秒)

11. アンジェリーク (2分28秒)

12. ノッキング・ダウン・アワ・ホーム (3分41秒)

13. ギヴ・イット・ア・トライ (2分32秒)

14. メイビー・トゥモロウ (3分)

15. アンド・ハー・ダディーズ・ア・ミリオネイア (未発表 別ヴァージョン) [BONUS TRACKS] (2分25秒)

16. ミセス・ジョーンズ (リミックス) [BONUS TRACKS] (2分19秒)

17. サリ・ブルー (未発表 モノ・ミックス) (モノラル録音) [BONUS TRACKS] (2分45秒)

18. シー・ソー・グランパ (未発表 モノ・ミックス) (モノラル録音) [BONUS TRACKS] (3分34秒)

19. アイヴ・ビーン・ウェイティング (未発表 未編集 リミックス) [BONUS TRACKS] (5分57秒)