アット・ホーム・ウィズ・フレンズ / ベル(ジョシュア)

1. アイ・ラヴ・ユー、ポーギー [featuring クリス・ボッティ(トランペット)] (4分16秒)

2. カム・アゲイン [featuring スティング(ヴォーカル)] (3分59秒)

3. オブリヴィオン [featuring カレル・クラーエンホフ(バンドネオン)] (3分57秒)

4. ニュー・シネマ・パラダイス [featuring ジョシュ・グローバン(ヴォーカル)] (4分31秒)

5. パラ・ティ [featuring ティエンポ・リブレ(パフォーマンス)] (3分48秒)

6. マイ・ファニー・ヴァレンタイン [featuring クリスティン・チェノウェス(ヴォーカル)] (5分49秒)

7. メイビー・ソー [featuring エドガー・メイヤー(ベース)、サム・ブッシュ(マンドリン)、マイク・マーシャル(ギター)] (4分53秒)

8. ヴァイオリン・ソナタ第3番ハ短調より第2楽章 [featuring セルゲイ・ラフマニノフ(ピアノ)] (6分44秒)

9. エリナー・リグビー [featuring フランキー・モレノ(ピアノ&ヴォーカル)] (4分3秒)

10. 美しい人よ、私のために歌わないで Op.4 No.4 [featuring ネイサン・ガン(ヴォーカル)] (4分16秒)

11. イル・ポスティーノ [featuring カレル・クラーエンホフ(バンドネオン)] (3分44秒)

12. レフト・ハンド・ソング [featuring レジーナ・スペクター(ピアノ&ヴォーカル)] (2分50秒)

13. バラに降る雨 [featuring デイヴ・グルーシン(ピアノ)] (3分29秒)

14. ルック・アウェイ [featuring エドガー・メイヤー(ベース)&クリス・シーリー(マンドリン)] (4分18秒)

15. シタールとヴァイオリンのためのヴァリアント・ムード [featuring アヌーシュカ・シャンカール(シタール)] (9分5秒)

16. アイル・テイク・マンハッタン [featuring マーヴィン・ハムリッシュ(ピアノ)] (3分38秒)

17. ホワイト・クリスマス [featuring クリス・ボッティ(トランペット)] (ボーナス・トラック) (4分10秒)