ザ・ブライト・ミシシッピ / アラン・トゥーサン

1. エジプシャン・ファンタジー (4分40秒)

2. ディア・オールド・サウスランド (6分19秒)

3. セント・ジェイムス・インファーマリー (3分51秒)

4. シンギン・ザ・ブルース (5分40秒)

5. ワイニン・ボーイ・ブルース (6分42秒)

6. ウエスト・エンド・ブルース (3分51秒)

7. ブルー・ドラッグ (4分21秒)

8. ジャスト・ア・クローサー・ウォーク・ウィズ・ジー (5分11秒)

9. ブライト・ミシシッピ (5分7秒)

10. デイ・ドリーム (5分27秒)

11. ロング、ロング・ジャーニー (4分50秒)

12. ソリチュード (5分29秒)

13. ザッツ・マイ・ホーム (日本盤のみボーナス・トラック) (3分10秒)

14. ジ・オールド・ラグド・クロス (日本盤のみボーナス・トラック) (3分40秒)