ウェイン・フォンタナ&マインドベンダーズ / ウェイン・フォンタナ&ザ・マインドベンダーズ

1. シーズ・ガット・ザ・パワー (2分18秒)

2. ユー・ドント・ノウ・ミー (2分15秒)

3. ギット・イット! (2分47秒)

4. ジャガー&サンダーバード (2分4秒)

5. サーテン・ガール (2分45秒)

6. ワン・モア・タイム (2分9秒)

7. ホエア・ハヴ・ユー・ビーン (2分44秒)

8. キープ・ユア・ハンズ・オフ・マイ・ベイビー (2分50秒)

9. トゥー・メニー・ティアーズ (2分9秒)

10. ガール・キャント・ヘルプ・イット (2分45秒)

11. コップス&ロバーズ (3分20秒)

12. アイム・ゴナ・ビー・ア・ホイール・サムデイ (1分52秒)

13. ハロー・ジョセフィーヌ (mono) (ボーナス・トラック) (2分7秒)

14. ロード・ランナー (mono) (ボーナス・トラック) (2分23秒)

15. フォー・ユー・フォー・ユー (mono) (ボーナス・トラック) (2分3秒)

16. ラヴ・ポーション No.9 (mono) (ボーナス・トラック) (2分18秒)

17. リトル・ダーリン (mono) (ボーナス・トラック) (2分7秒)

18. カム・ダンス・ウィズ・ミー (mono) (ボーナス・トラック) (2分42秒)

19. ストップ・ルック&リッスン (mono) (ボーナス・トラック) (2分2秒)

20. デューク・オブ・アール (mono) (ボーナス・トラック) (2分46秒)

21. ウム・ウム・ウム・ウム・ウム (mono) (ボーナス・トラック) (2分31秒)

22. ファースト・テイスト・オブ・ラヴ (mono) (ボーナス・トラック) (2分40秒)

23. ヤング・ブラッド (mono) (ボーナス・トラック) (2分8秒)

24. トーキン・アバウト・ユー (mono) (ボーナス・トラック) (2分19秒)

25. トゥー・マッチ・モンキー・ビジネス (mono) (ボーナス・トラック) (2分13秒)