アフターグロウ / ドクター・ジョン

1. アイ・ノウ・ホワット・アイヴ・ガット (5分3秒)

2. ジー・ベイビー・エイント・アイ・グッド・トゥ・ユー (4分18秒)

3. アイム・ジャスト・ア・ラッキー・ソー・アンド・ソー (3分34秒)

4. ブルー・スカイ (4分43秒)

5. ソー・ロング (5分6秒)

6. ニューヨーク・シティ・ブルース (4分)

7. テル・ミー・ユール・ウェイト・フォー・ミー (4分40秒)

8. ゼア・マスト・ビー・ア・ベター・ワールド・サムホエア (5分21秒)

9. アイ・スティル・シンク・アバウト・ユー (4分20秒)

10. アイム・コンフェッシン(ザット・アイ・ラヴ・ユー) (4分27秒)