ヴォーン・ウィズ・ヴォイセズ / サラ・ヴォーン

1. マイ・カラリング・ブック (3分47秒)

2. ヘイ・ゼア (『パジャマ・ゲーム』 から) (2分29秒)

3. ディープ・パープル (2分54秒)

4. 酒とバラの日々 (2分39秒)

5. アイル・ビー・アラウンド (3分31秒)

6. ファニー (3分32秒)

7. シャレード (映画 『シャレード』 より) (2分51秒)

8. イット・クッド・ハプン・トゥ・ユー (2分47秒)

9. ジス・ハート・オブ・マイン (2分47秒)

10. ゼン・アイル・ビー・タイアード・オブ・ユー (3分31秒)

11. ハウ・ビューティフル・イズ・ナイト (3分11秒)

12. ブルー・オーキッズ (3分20秒)