ピース・オン・アース / ピーボ・ブライソン

1. マイ・ギフト・イズ・ユー(Christmas Mix)(日本盤ボーナス・トラック) (4分48秒)

2. ハヴ・ユアセルフ・ア・メリー・リトル・クリスマス (4分3秒)

3. ボーン・オン・クリスマス・デイ (4分30秒)

4. イッツ・ザ・モスト・ワンダフル・タイム・オブ・ジ・イヤー (3分2秒)

5. オー・ホーリー・ナイト(duet with Sandi Patti) (4分11秒)

6. クリスマス・ソング(チェスナッツ・ロースティング・オン・アン・オープン・ファイアー) (3分58秒)

7. ディス・クリスマス (3分36秒)

8. モーメンツ・ライク・ディス (3分54秒)

9. アズ・ロング・アズ・ゼアズ・クリスマス(duet with Roberta Flack) (3分45秒)

10. アイル・ビー・フォー・クリスマス (4分4秒)

11. サイレント・ナイト (3分31秒)

12. マイ・ギフト・イズ・ユー(duet with Wendy Moten)(日本盤ボーナストラック) (4分47秒)