フレッド・アステアを唄う(紙ジャケット仕様) / メル・トーメ

1. ナイス・ワーク・イフ・ユーキャン・ゲット・イット (3分11秒)

2. サムシングス・ガッタ・ギヴ (4分)

3. ア・フォギー・デイ (2分48秒)

4. ア・ファイン・ロマンス (3分5秒)

5. レッツ・コール・ザ・ホール・シング・オフ (3分30秒)

6. トップ・ハット、ホワイト・タイ・アンド・テイルズ (3分11秒)

7. 今宵の君は (2分25秒)

8. ザ・ピッコリーノ (2分38秒)

9. 誰も奪えぬこの想い (3分4秒)

10. チーク・トゥ・チーク (3分1秒)

11. レッツ・フェイス・ザ・ミュージック・アンド・ダンス (2分22秒)

12. ゼイ・オール・ラフト (2分32秒)