キングダム・フォールズ / ネイト・ジェームス

1. アウタ・マイ・ヘッド (5分22秒)

2. バック・トゥ・ユー (4分5秒)

3. ファンク・ディファイニング (4分21秒)

4. ユー・ガット・イット・ロング(イントロルード) (1分2秒)

5. ハイ・タイムズ (4分2秒)

6. ルミネイト・パート1(インタールード) (0分37秒)

7. キングダム・フォールズ (4分43秒)

8. チョーク (3分44秒)

9. シー・ユー・ラウンド (4分13秒)

10. ワンダーランド (3分5秒)

11. ルミネイト・パート2(インタールード) (0分35秒)

12. S M F (4分39秒)

13. シンキング・バウト・ユー (5分13秒)

14. ジャスト・セイ・イエス (4分25秒)

15. LA・ドリーミン (4分11秒)

16. ジャスティファイ・ミー(ピアノ・アコースティック・ヴァージョン) (ボーナス・トラック) (3分47秒)

17. (エンハンスド)「バック・トゥ・ユー」PROMO VIDEOストリーミング (0分7秒)