ジェラシー / パーシー・フェイス・オーケストラ

1. ジェラシー (3分59秒)

2. テンプテイション (3分10秒)

3. モアー・ザン・ユー・ノウ (4分11秒)

4. 美しき乙女 (3分12秒)

5. ティア・ワナ (3分32秒)

6. ソフィスティケイティッド・レディ (4分40秒)

7. ビギン・ザ・ビギン (4分1秒)

8. ザット・オールド・ブラック・マジック (3分57秒)

9. ライト・アズ・ザ・レイン (4分13秒)

10. ダンシング・オン・ザ・シーリング (3分18秒)

11. いつかどこかで (4分22秒)

12. 星に話した (3分46秒)