Fastman/Raiderman / ブラック・フランシス(フランク・ブラック)

1. イフ・ユア・ポイズン・ゲッツ・ユー (2分56秒)

2. ジョニー・バーリーコーン (4分50秒)

3. ファスト・マン (4分12秒)

4. ユー・キャント・クルーシファイ・ユアセルフ (3分23秒)

5. ダーティ・オールド・タウン (3分4秒)

6. ワンダーラスト (3分27秒)

7. セブン・デイズ (4分11秒)

8. レイダー・マン (3分4秒)

9. エンド・オブ・サマー (3分53秒)

10. ドッグ・スリープ (3分48秒)

11. ホエン・ザ・ペイント・グロウス・ダーカー・スティル (3分34秒)

12. アイム・ノット・デッド(アイム・イン・ピッツバーグ) (3分41秒)

13. ゴールデン・ショア (3分18秒)

14. イン・ザ・タイム・オブ・マイ・ルイン (4分21秒)

15. ダウン・トゥ・ユー (2分18秒)

16. ハイウェイ・トゥ・ロウダウン (2分35秒)

17. キス・マイ・リング (2分29秒)

18. マイ・テリブル・ウェイズ (3分37秒)

19. フィッツジェラルド (3分13秒)

20. エライジャ (3分16秒)

21. イッツ・ジャスト・ノット・ユア・モーメント (5分32秒)

22. リアル・エル・レイ (3分21秒)

23. ホエア・ザ・ウィンド・イズ・ゴーイング (3分33秒)

24. ホランド・タウン (2分32秒)

25. サッド・オールド・ワールド (4分57秒)

26. ドント・クライ・ザット・ウェイ (2分26秒)

27. フェア・ズィー・ウェル (3分23秒)

28. アイ・ドント・リブ・ヒア・エニモア [BONUS TRACK] (2分33秒)