ザ・シークレット・マイグレイション / マーキュリー・レヴ

1. シークレット・フォー・ア・ソング (3分59秒)

2. アクロス・ヤー・オーシャン (3分18秒)

3. ダイアモンズ (3分50秒)

4. ブラック・フォレスト (ローレライ) (4分44秒)

5. ヴァーミリオン (4分5秒)

6. イン・ザ・ウィルダネス (2分31秒)

7. イン・ア・ファニー・ウェイ (4分)

8. マイ・ラヴ (4分13秒)

9. ムーヴィング・オン (1分18秒)

10. ザ・クライミング・ローズ (3分18秒)

11. アライズ (3分47秒)

12. ファースト・タイム・マザーズ・ジョイ (フライング) (3分30秒)

13. ダウン・ポワード・ザ・ヘヴンズ (2分3秒)

14. ミラー・フォー・ア・ベル (日本盤のみのボーナス・トラック) (3分13秒)