ウィリアム・アンド・マーリス / スワン・ダイヴ

1. グッド・トゥ・ビー・フリー (3分11秒)

2. ホームタウン (2分48秒)

3. オールモスト・オーヴァー・ユー (2分31秒)

4. レフトオーヴァー (3分59秒)

5. ハッピー・フォー・ユー (3分15秒)

6. ザット・ハット (3分29秒)

7. アップ・ウィズ・ラヴ (3分18秒)

8. ビカミング (3分6秒)

9. フュー・サウザンド・デイズ・アゴー (3分9秒)

10. ホエア・アム・アイ・ゴーイング (2分45秒)

11. オートマティカリー・サンシャイン (日本盤ボーナス・トラック) (3分42秒)

12. ウエスタン・スカイ (日本盤ボーナス・トラック) (4分1秒)

13. スリーパー (日本盤ボーナス・トラック) (3分39秒)