最期の曼陀羅屋根裏伝説'76 / 外道

1. 龍神 〜 空に舞う (8分19秒)

2. 45$Woman (5分14秒)

3. UNDERSTAND? (7分37秒)

4. Yellow Monkey (9分44秒)

5. 黒い影 (5分49秒)

6. 乞食のパーティー (5分5秒)

7. コウモリ男 (6分47秒)

8. 外道 (2分22秒)

9. 悪魔のベイビー (3分20秒)

10. I CAN SHOUT 〜 宇宙からの叫びII (6分7秒)

11. 香り (6分37秒)

12. 何? (3分49秒)

13. SOUL MAN (7分13秒)

14. コウモリ男 (7分8秒)

15. 気をつけろ (7分26秒)

16. UNDERSTAND? (7分40秒)

17. いつもの所でブルースを (5分55秒)

18. ダンス・ダンス・ダンス (6分57秒)

19. JOINT MAN (7分25秒)

20. Yellow Monkey (9分38秒)

21. ぶっこんでやれ! (9分1秒)

22. 香り (4分20秒)