紐育市(お前は女さ)(紙ジャケット仕様) / アル・クーパー

1. 紐育市 (お前は女さ) (5分20秒)

2. 洗礼者ヨハネ (ホリー・ジョン) (3分35秒)

3. キャン・ユー・ヒア・イット・ナウ (3分28秒)

4. ハード・ロック野郎のバラッド (4分19秒)

5. 静かにくるっていくぼく (3分55秒)

6. メドレー (4分24秒)

7. 人生とは辛いもの (3分22秒)

8. おくれないでいらっしゃい (4分39秒)

9. 最愛の君 (3分56秒)

10. 悪夢第5番 (3分1秒)

11. 警告 (誰かが、また、いかさまをやろうとしている) (3分1秒)