孤独な世界(紙ジャケット仕様) / アル・クーパー

1. マジック・イン・マイ・ソックス (3分57秒)

2. ルシール (3分29秒)

3. トゥー・ビジー・シンキン・バウト・マイ・ベイビー (3分24秒)

4. ファースト・タイム・アラウンド (2分52秒)

5. ロレッタ (3分51秒)

6. ブルース・パートIV (5分7秒)

7. 孤独な世界 (2分57秒)

8. ザ・グレート・アメリカン・マリッジ / ナッシング (4分51秒)

9. アイ・ドント・ノウ・ホワイ・アイ・ラヴ・ユー (3分25秒)

10. モーニング・グローリー・ストーリー (2分19秒)

11. アンナ・リー (3分20秒)

12. ネヴァー・ゴナ・レット・ユー・ダウン (4分38秒)