ミスター・トップ・ハット(紙ジャケット仕様) / フレッド・アステア

1. トップ・ハット (3分47秒)

2. イズント・ジズ・ア・ラヴリー・デイ (4分27秒)

3. レッツ・コール・ザ・ホール・シング・オフ (4分28秒)

4. ア・ファイン・ロマンス (3分44秒)

5. チェンジ・パートナーズ (3分16秒)

6. ステッピン・アウト・ウィズ・マイ・ベイビー (2分24秒)

7. 誰も奪えぬこの思い (3分41秒)

8. アイヴ・ガット・マイ・アイズ・オン・ユー (3分1秒)

9. 皆笑った (2分57秒)

10. ア・フォギー・デイ (4分1秒)

11. スワンダフル (2分58秒)

12. ナイト・アンド・デイ (4分56秒)

13. アイ・ウォント・ダンス (2分51秒)

14. スロウ・ダンス (2分41秒)

15. ファスト・ダンス (2分24秒)