ブルー・ビリー / ビリー・ホリデイ

1. グルーミー・サンデー (3分12秒)

2. ひとり旅 (2分15秒)

3. 身も心も (2分59秒)

4. ホェア・イズ・ザ・サン? (2分48秒)

5. ユー・レット・ミー・ダウン (2分54秒)

6. ゴッド・ブレス・ザ・チャイルド (2分57秒)

7. ビリーズ・ブルース (2分41秒)

8. アイ・カヴァー・ザ・ウォーターフロント (2分57秒)

9. モーニン・ロウ (3分6秒)

10. アム・アイ・ブルー? (2分52秒)

11. ラヴレス・ラヴ (3分17秒)

12. 夜も昼も (3分)

13. セント・ルイス・ブルース (2分55秒)

14. なぜ生まれてきたの (2分52秒)

15. ゴースト・オブ・イエスタデイ (2分39秒)

16. ロング・ゴーン・ブルース (3分6秒)