フロム・ニューヨーク / アキコ・グレース

1. ネヴァー・レット・ミー・ゴー(short version) (1分6秒)

2. デランシー・ストリート・ブルース (4分6秒)

3. アイヴ・シーン・イット・オール (9分9秒)

4. ユー・ドント・ノー・ホワット・ラヴ・イズ (5分31秒)

5. ユー・マスト・ビリーヴ・イン・スプリング (7分33秒)

6. ラスト・スマイル・オブ・ユー (6分13秒)

7. ヴォイス・オブ・ザ・スフィアー (6分47秒)

8. インナー・コンフリクト (4分50秒)

9. テクスチャー (4分17秒)

10. マイ・フェイヴァリット・シングス (5分54秒)

11. ネヴァー・レット・ミー・ゴー (8分8秒)