ラスト・トレイン・トゥ・ヒックスヴィル / ダン・ヒックス&ヒズ・ホット・リックス

1. カウボーイズ・ドリーム・ナンバ-19 (2分51秒)

2. ロンリー・マッドマン (3分)

3. マイ・オールド・タイミィ・ベイビー (2分29秒)

4. ヴィヴァンド (4分20秒)

5. サクセス (4分12秒)

6. チーターズ・ドント・ウィン (3分17秒)

7. ペイ・デイ・ブルース (2分53秒)

8. アイ・アスクト・マイ・ドクター (0分52秒)

9. シュア・ビーツ・ミー (2分30秒)

10. ザ・ユーフォニアス・ホエール (3分8秒)

11. スウィートハート (ウェイトレス・イン・ア・ドーナッツ・ショップ) (2分36秒)

12. アロング・カム・ア・ヴァイパー (2分11秒)

13. イッツ・ノット・マイ・タイム (3分30秒)