マイルス&コルトレーン / マイルス・デイビス

1. トゥー・ベース・ヒット (3分44秒)

2. ディア・オールド・ストックホルム (7分51秒)

3. バイ・バイ・ブラックバード (7分58秒)

4. ラウンド・ミッドナイト (5分58秒)

5. ストレイト、ノー・チェイサー(別テイク) (10分30秒)

6. マイルストーンズ (5分46秒)

7. ソー・ホワット (9分24秒)

8. ブルー・イン・グリーン (5分38秒)

9. サムデイ・マイ・プリンス・ウィル・カム (9分6秒)

10. 星影のステラ(日本盤のみボーナス・トラック) (4分45秒)