ステイト・オブ・フロウ / ノー・ファン・アット・オール

1. セレスチャル Q&A (3分40秒)

2. ウェイスト・オブ・タイム (4分2秒)

3. セカンド・ベスト (4分36秒)

4. スタンブル・アンド・フォール (3分58秒)

5. ノット・イン・ザ・ムード (4分21秒)

6. マイ・エクストローディナリィ・マインド (2分36秒)

7. FM ヴァニティ (3分59秒)

8. ジョー・デロード (3分42秒)

9. パーフェクト・センス (4分12秒)

10. レッスンズ・ネヴァー・ラーンド (3分44秒)

11. スランダラス・クライアンテル (3分)

12. ESDS (5分41秒)

13. タイム・マシンにお願い(日本盤ボーナス・トラック) (4分5秒)