リターン・オブ・サターン / ノー・ダウト

1. エックス・ガールフレンド (3分32秒)

2. シンプル・カインド・オブ・ライフ (4分17秒)

3. バスウォーター (4分3秒)

4. シックス・フィート・アンダー (2分29秒)

5. マジック・イズ・イン・ザ・メイクアップ (4分21秒)

6. アーティフィシャル・スウィートナー (3分53秒)

7. マリー・ミー (4分36秒)

8. ニュー (4分27秒)

9. トゥー・レイト (4分14秒)

10. コンフォーティング・ライ (2分53秒)

11. サスペンション・ウィズアウト・サスペンス (4分11秒)

12. ステアリング・プロブレム (2分42秒)

13. ホーム・ナウ (4分33秒)

14. ダーク・ブルー (4分37秒)

15. ビッグ・ディストラクション (インターナショナル用ボーナス・トラック) (3分35秒)

16. フル・サークル (日本盤のみ収録ボーナス・トラック) (9分13秒)