デューシズ・ワイルド / B.B.キング

1. イフ・ユー・ラヴ・ミー with ヴァン・モリソン (5分47秒)

2. ザ・スリル・イズ・ゴーン with トレイシー・チャップマン (5分1秒)

3. ロック・ミー・ベイビー with エリック・クラプトン (6分37秒)

4. プリーズ・センド・ミー・サムワン・トゥ・ラヴ with ミック・ハックネル (4分15秒)

5. ベイビー・アイ・ラヴ・ユー with ボニー・レイット (4分2秒)

6. エイント・ノーバディ・ホーム with ディアンジェロ (5分)

7. ポーリーズ・バースデイ・ブギ with ユールス・ホランド (ボーナス・トラック) (3分39秒)

8. ゼア・マスト・ビー・ア・ベター・ワールド・サムホエア with Dr.ジョン (4分29秒)

9. コンフェッシン・ザ・ブルース with マーティ・スチュアート (4分22秒)

10. ハミングバード with ディオンヌ・ワーウィック (ボ-ナス・トラック) (4分20秒)

11. ブリング・イット・オン・ホーム・トゥ・ミー with ポール・キャラック (ボ-ナス・トラック) (3分10秒)

12. ペイング・ザ・コスト・トゥ・ビー・ザ・ボス with ザ・ローリング・ストーンズ (3分34秒)

13. レット・ザ・グッド・タイムス・ロール with ズッケロ (ボ-ナス・トラック) (5分12秒)

14. デンジャラス・ムード with ジョー・コッカー (4分54秒)

15. キープ・イット・カミング with ヘヴィ・D (3分56秒)

16. クライン・ウォント・ヘルプ・ユー with デヴィッド・ギルモア&ポール・キャラック (3分55秒)

17. ナイト・ライフ with ウィリー・ネルソン (4分32秒)