ブルー・コンディション / ボビー・コールドウェル

1. ストリート・オブ・ドリームズ (3分42秒)

2. ユー・ゴー・トゥ・マイ・ヘッド (4分5秒)

3. エンジェル・アイズ (3分19秒)

4. ドント・ウォリー・バウト・ミー (3分24秒)

5. ビヨンド・ザ・シー (3分26秒)

6. アイ・コンセントレイト・オン・ユー (3分45秒)

7. オール・ザ・ウェイ (3分37秒)

8. スタック・オン・ユー (4分3秒)

9. アイ・ゲット・ア・キック・アウト・オブ・ユー (3分41秒)

10. トゥモロウ (3分31秒)

11. ガール・アイ・ドリーム・アバウト (2分24秒)

12. スマイル (3分36秒)

13. 風のシルエット〔ザ・ニュー・20TH・アニヴァーサリー・ヴァージョン〕 (日本盤ボーナス・トラック) (4分27秒)