アフリカ・トゥ・アメリカ / サウンズ・オブ・ブラックネス

1. ホールド・オン (パート1) (1分6秒)

2. アイム・ゴーイング・オール・ザ・ウェイ (4分52秒)

3. アー・ビーン・ビュークト (0分40秒)

4. アイ・ビリーヴ (4分39秒)

5. ホールド・オン (パート2) (1分19秒)

6. エヴリシング・イズ・ゴナ・ビー・オールライト (4分49秒)

7. サン・アップ・トゥ・サンダウン (0分41秒)

8. ザ・ロード・ウィル・メイク・ア・ウェイ (5分8秒)

9. ヒー・トゥック・アウェイ・オール・マイ・ペイン (4分46秒)

10. プレイス・イン・マイ・ハート (6分9秒)

11. ハーダー・ゼイ・アー・ビッガー・ゼイ・フォール (4分1秒)

12. ザ・ドラム (2分54秒)

13. アフリカン・メドレー (5分55秒)

14. ヴェリー・スペシャル・ラヴ (5分21秒)

15. 奇妙な果実 (2分43秒)

16. ブラック・バタフライ (3分59秒)

17. ユーヴ・テイクン・マイ・ブルース・アンド・ゴーン (0分25秒)

18. リヴィン・ザ・ブルース (4分13秒)

19. ア・ビーン・ビュークト (パート2) (0分28秒)

20. アイム・ゴーイン・オール・ザ・ウェイ (7インチ・ラジオ・ミックス) (3分46秒)