ハード・アゲイン / マディ・ウォーターズ

1. マニッシュ・ボーイ (5分24秒)

2. バス・ドライヴァー (7分49秒)

3. アイ・ウォント・トゥ・ビー・ラヴド (2分21秒)

4. ジェラス・ハーテッド・マン (4分25秒)

5. アイ・キャント・ビー・サティスファイド (3分31秒)

6. ザ・ブルース・ハド・ア・ベイビー・アンド・ゼイ・ネイムド・イット・ロックンロール・パート2 (3分36秒)

7. ディープ・ダウン・イン・フロリダ (5分27秒)

8. クロスアイド・キャット (6分2秒)

9. リトル・ガール (7分11秒)

10. ウォーキング・スルー・ザ・パーク (未発表バージョン) (Bonus Track) (3分56秒)