マディ・ウォーター・ブルース / ポール・ロジャース

1. マディ・ウォーター・ブルース(アコースティック・ヴァージョン) (4分51秒)

2. ルイジアナ・ブルース (4分2秒)

3. キャント・ビー・サティスファイド (4分12秒)

4. ローリン・ストーン (5分27秒)

5. グッド・モーニング・リトル・スクール・ガール(パート1) (4分4秒)

6. フーチー・クーチー・マン (5分7秒)

7. シーズ・オーライト (3分45秒)

8. スタンディング・アラウンド・クライング (6分24秒)

9. ザ・ハンター (3分39秒)

10. シー・ムーヴズ・ミー (4分49秒)

11. アイム・レディ (2分59秒)

12. アイ・ジャスト・ウォント・トゥ・メイク・ラヴ・トゥ・ユー (4分3秒)

13. ボーン・アンダー・ア・バッド・サイン (4分45秒)

14. グッド・モーニング・リトル・スクール・ガール(パート2) (3分2秒)

15. マディ・ウォーター・ブルース(エレクトリック・ヴァージョン) (4分50秒)