グッド アズ アイ ビーン トゥ ユー / ボブ・ディラン

1. フランキーとアルバート

2. ジム・ジョーンズ

3. ブラックジャック・デイヴィー

4. キャナディ・アイ・オー

5. オン・トップ・オブ・ザ・ワールド

6. リトル・マギー

7. 辛い時代

8. ステップ・イット・アップ・アンド・ゴー

9. あしたの晩

10. アーサー・マクブライド

11. 別れるっていうんだね

12. ダイアモンド・ジョー

13. 蛙の求婚