ジャズ・アット・マッセイ・ホール・アンド・モア / バド・パウエル

1. ドラム・カンヴァセーション (CDボーナス・トラック) (4分41秒)

2. アイヴ・ガット・ユー・アンダー・マイ・スキン (CDボーナス・トラック) (3分3秒)

3. エンブレイサブル・ユー (4分23秒)

4. シュア・シング (2分13秒)

5. チェロキー (4分55秒)

6. ハレルヤ (ジュビリー) (3分56秒)

7. バードランドの子守唄 (2分36秒)

8. マイ・ディヴォーション (2分37秒)

9. ポルカ・ドッツ・アンド・ムーンビームス (4分5秒)

10. マイ・ハート・ストゥッド・スティル (3分32秒)

11. アイ・ウォント・トゥ・ビー・ハッピー (4分57秒)

12. ベイシカリー・スピーキング (4分1秒)

13. ベイシカリー・スピーキング (別テイク1) (CDボーナス・トラック) (4分3秒)

14. ベイシカリー・スピーキング (別テイク2) (CDボーナス・トラック) (3分53秒)

15. ベイシカリー・スピーキング (別テイク3) (CDボーナス・トラック) (3分55秒)

16. アンタイトルド・ブルース (CDボーナス・トラック) (2分38秒)