ダディーズ・スマイル / ジェイムス・テイラー

1. ハード・タイムス (3分12秒)

2. 憶い出の町 (4分34秒)

3. アワー・ザット・ザ・モーニング・カムズ (2分57秒)

4. アイ・ウィル・フォロウ (4分20秒)

5. ビリーヴ・イット・オア・ノット (3分53秒)

6. スタンド・アンド・ファイト (3分11秒)

7. オンリー・フォー・ミー (4分56秒)

8. サマーズ・ヒア (2分43秒)

9. シュガー・トレード (2分49秒)

10. ロンドン・タウン (3分57秒)

11. ザット・ロンサム・ロード (2分23秒)