黒豹 / ストラングラーズ

1. 真夏の夜の夢 (6分15秒)

2. スモール・ワールド (4分40秒)

3. 夜の曳航 (4分10秒)

4. ヨーロピアン・フィメール (4分3秒)

5. レッツ・タンゴ・イン・パリ (3分17秒)

6. パラダイス (3分54秒)

7. ローマへの道 (3分57秒)

8. ブルー・シスター (4分9秒)

9. さよならは言わない (4分25秒)

10. ウラジミール・アンド・オルガ(ボーナス・トラック) (4分)

11. ポウシャー(ボーナス・トラック) (5分2秒)

12. パーミッション(ボーナス・トラック) (4分59秒)

13. ヒア&ゼア(ボーナス・トラック) (4分23秒)

14. ウラジミール・アンド・ザ・ビースト(パート3)ボーナス・トラック (3分58秒)

15. 真夏の夜の夢〜ヨーロピアン・フィーメール(ライヴ)ボーナス・トラック (10分25秒)