サラ・ヴォーン&ザ・カウント・ベイシー・オーケストラ / サラ・ヴォーン/カウント・ベイシー

1. アイ・ガッタ・ライト・トゥ・シング・ザ・ブルース (5分5秒)

2. ジャスト・フレンズ (3分25秒)

3. イフ・ユー・クッド・シー・ミー・ナウ (4分50秒)

4. イル・ウインド (4分3秒)

5. ホエン・ユア・ラヴァー・ハズ・ゴーン (2分38秒)

6. センド・イン・ザ・クラウンズ (6分24秒)

7. アイ・ハドント・エニワン・ティル・ユー (4分9秒)

8. オール・ザ・シングス・ユー・アー (3分53秒)

9. インディアン・サマー (3分33秒)

10. フロム・ディス・モーメント・オン (2分37秒)