アンクル・チャーリーと愛犬テディ / ニッティ・グリッティ・ダート・バンド

1. サム・オブ・シェリーズ・ブルース (3分12秒)

2. 放蕩息子の帰郷 (3分11秒)

3. 治療 (2分11秒)

4. トラベリン・ムード|チッキン・リール (3分34秒)

5. ユーコン鉄道 (2分16秒)

6. リヴィン・ウィズアウト・ユー|クリンチ・マウンテン・バック・ステップ (4分30秒)

7. レイヴ・オン (2分56秒)

8. ビリー・イン・ザ・ロウ・グラウンド (1分12秒)

9. ジェシー・ジェームス|アンクル・チャーリー・インタビュー (2分29秒)

10. ミスター・ボージャングル (3分37秒)

11. 作品36番・クレメンティ (1分41秒)

12. サンタ・ローザ (2分23秒)

13. 近親 (2分19秒)

14. アンクル・チャーリー|ランディ・リン・ラグ (3分35秒)

15. プー横町の家 (2分39秒)

16. スワニー・リバー|アンクル・チャーリー・インタビュー#2|ジ・エンド|スパニッシュ・ファンダンゴ (3分10秒)