カレイドスコープ・ワールド / スウィング・アウト・シスター

1. ユー・オン・マイ・マインド (3分33秒)

2. ホエア・イン・ザ・ワールド (5分32秒)

3. フォーエヴァー・ブルー (4分17秒)

4. ハート・フォー・ハイアー (4分27秒)

5. テインテッド (4分)

6. ウェイティング・ゲーム (4分16秒)

7. プレシャス・ワーズ (4分14秒)

8. マスカレード (4分45秒)

9. ビトウィーン・ストレンジャーズ (4分7秒)

10. カレイドスコープ・アフェアー (3分10秒)

11. コニー・アイランドの男 (3分41秒)

12. プレシャス・ワーズ (インストゥルメンタル) (4分11秒)

13. フォーエヴァー・ブルー (ストリング・ミックス) (4分13秒)

14. マスカレード (インストゥルメンタル) (4分46秒)