アナザー・サイド・オブ・ボブ・ディラン / ボブ・ディラン

1. オール・アイ・リアリー・ウォント (4分4秒)

2. 黒いカラスのブルース (3分13秒)

3. スパニッシュ・ハーレム・インシデント (2分24秒)

4. 自由の鐘 (7分9秒)

5. アイ・シャル・ビー・フリー No.10 (4分46秒)

6. ラモーナに (3分51秒)

7. 悪夢のドライブ (4分32秒)

8. マイ・バック・ペイジズ (4分21秒)

9. アイ・ドント・ビリーヴ・ユウ (4分21秒)

10. Dのバラッド (8分15秒)

11. 悲しきベイブ (3分35秒)