アット・ミスター・ケリーズ / サラ・ヴォーン

1. 九月の雨 (3分42秒)

2. 柳はないている (5分14秒)

3. ジャスト・ワン・オブ・ゾーズ・シングズ (3分10秒)

4. ビー・エニシング・バット・ダーリン・ビー・マイン (4分49秒)

5. ザウ・スウェル (2分57秒)

6. 星へのきざはし (4分52秒)

7. ハニーサックル・ローズ (3分37秒)

8. ジャスト・ア・ジゴロ (4分16秒)

9. ハウ・ハイ・ザ・ムーン (3分26秒)

10. ドリーム (追加曲) (4分20秒)

11. 手紙でも書こう (追加曲) (3分16秒)

12. イッツ・ゴット・トゥ・ビー・ラヴ (追加曲) (2分25秒)

13. アローン (追加曲) (5分16秒)

14. イフ・ジス・イズント・ラヴ (追加曲) (2分25秒)

15. エンブレイサブル・ユー (追加曲) (2分46秒)

16. ラッキー・イン・ラヴ (追加曲) (2分10秒)

17. ダンシング・イン・ザ・ダーク (追加曲) (4分1秒)

18. プア・バタフライ (追加曲) (4分21秒)

19. サムタイムズ・アイム・ハッピー (追加曲) (3分14秒)

20. 水辺にたたずみ (追加曲) (2分53秒)