ブリンギング・イット・オール・バック・ホーム / ボブ・ディラン

1. サブタレニアン・ホームシック・ブルース (2分19秒)

2. シー・ビロングズ・トゥ・ミー (2分48秒)

3. マギーズ・ファーム (3分56秒)

4. ラヴ・マイナス・ゼロ/ノー・リミット (2分49秒)

5. アウトロー・ブルース (3分4秒)

6. オン・ザ・ロード・アゲイン (2分36秒)

7. ボブ・ディランの115番目の夢 (6分32秒)

8. ミスター・タンブリン・マン (5分26秒)

9. エデンの門 (5分42秒)

10. イッツ・オールライト・マ (7分31秒)

11. イッツ・オール・オーバー・ナウ、ベイビー・ブルー (4分16秒)