地下室(ザ ベースメント テープス) / ボブ・ディラン

1. オッズ・アンド・エンズ (1分47秒)

2. オレンジ・ジュース・ブルース (3分40秒)

3. 100万ドルさわぎ (2分33秒)

4. ヤズー・ストリート・スキャンダル (3分31秒)

5. アカプルコへ行こう (5分29秒)

6. ケイティは行ってしまった (2分46秒)

7. ロー・アンド・ビホールド (2分48秒)

8. ベッシー・スミス (4分19秒)

9. 物干しづな (2分57秒)

10. リンゴの木 (2分49秒)

11. おねがいヘンリー夫人 (2分34秒)

12. 怒りの涙 (4分13秒)

13. なにもないことが多すぎる (3分3秒)

14. おもいぞパンのビン (2分16秒)

15. エイント・ノウ・モア・ケイン (3分58秒)

16. 堤防決壊(ダウン・イン・ザ・フラッド) (2分5秒)

17. ルーベン・リーマス (3分16秒)

18. タイニー・モントゴメリー (2分47秒)

19. どこにも行けない (2分42秒)

20. ヘンリーには言うな (3分14秒)

21. なにもはなされなかった (4分25秒)

22. ドアをあけて (2分50秒)

23. 長距離電話交換手 (3分40秒)

24. 火の車 (3分51秒)